| |
|
公司債券今首單發(fā)行 "07長電債"票面利率5.35%
|
|
| 秦媛娜 |
第一只公司債券今日正式開始發(fā)行。長江電力股份有限公司今日發(fā)布公告稱，其發(fā)行的“07長電債”經(jīng)過詢價最終票面利率確定為5.35%，網(wǎng)上和網(wǎng)下認購同時展開。
根據(jù)募集說明書，本期公司債的發(fā)行規(guī)模40億元，為期限10年的固定利率附息債。根據(jù)市場化詢價結(jié)果，本期公司債券發(fā)行票面利率確定為5.35%，落在詢價預設(shè)的票面利率區(qū)間5.05%至5.35%的上端。債券票面利率在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，采取單利按年計息。
本期“07長電債”發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。9月24日為網(wǎng)上認購時間，按“時間優(yōu)先”的原則實時成交；9月24日至26日為網(wǎng)下認購時間，采取機構(gòu)投資者與主承銷商簽訂認購協(xié)議的形式進行。網(wǎng)上、網(wǎng)下預設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%(4億元)和90%(36億元)，中國長江電力股份有限公司與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)華泰證券有限責任公司將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制。
據(jù)介紹，本次債券的定價完全采用了市場化的發(fā)行方式，在上周四和周五向機構(gòu)投資者進行了網(wǎng)下詢價，詢價對象涵蓋了保險機構(gòu)、社�；�、財務(wù)公司、基金公司等交易所債券市場幾乎所有類型的機構(gòu)投資者。因為詢價市場化程度較高，因此本期長電公司債券的票面利率也比較真實地反映了投資者對收益率的需求。
本期公司債由中國建設(shè)銀行提供全額、不可撤銷的連帶責任保證擔保，經(jīng)中誠信評估評定，公司主體信用等級為AAA，本期公司債券信用等級為AAA。
據(jù)悉，發(fā)行人在本期公司債發(fā)行結(jié)束之后將向上海證券交易所申請上市，而按照上交所發(fā)布的《關(guān)于公司債券發(fā)行、上市、交易有關(guān)事宜的通知》，公司債上市之后可在上交所競價交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺同時進行交易，實行凈價交易、全價結(jié)算。
|
| 來源：
中國證券網(wǎng) |
| |
|
|
|
|
|
|
 熱點新聞 |
|
|
|
|
|
|
| 財富世界 |
|
|
|
|
|
|
婵炴垶鎼╅崢鐓幟瑰Δ鍐＜闊洦姊婚妶鍦磽閸愨晛鐏╁褎顨婂鍫曞礃閵娿儲灏嬮梺绋跨箰缁夌兘鎯屽Δ浣虹彾闁绘鐗婇～鏍煥濞戣櫕瀚�
1闂侀潧妫旂粈渚€宕甸幒妤€瀚夋い鎺戝€荤粔瑙勭箾婢跺牆濡芥俊鍙夊灴閸ㄦ儳饪伴崟顒勬濠电姍鍕Ё缂佽京澧楃粙澶愵敇閻愬顩紓鍌欑缁绘垹绮婇崷顓犵＞闁瑰瓨鏌￠崑鎾绘晸閿燂拷 闂佹眹鍔岀€氼厽鏅跺澶婂珘濠㈣泛顦辩粙濠囨煕濠靛懐绛忕紒杈ㄧ箞閹囧醇閻斿摜绉梺绉嗗啯鎼愰柣顐Ｉ戠粋宥嗘償濠靛﹤骞€闂佹悶鍎抽弲顐ゅ垝閳ヨ秮瑙勬償閿濆洨效闂佹寧绋戦張顒€锕㈤鐘电＜闊洦姊归幏杈╃磽閸愨晛鐏︾€圭ǹ娼″鍫曞礃鐠恒劎顦繛瀵稿Ь椤斿﹦绱炲澶婄闁跨噦鎷�
闂侀潧妫岄崑锟�
婵炶揪绲界粔鏉戭嚕闁垮鈻旀い蹇撳暞閻棄鈽夐幘宕囆㈢紒鎯伴哺濞碱亪顢楅崘鈺冦偘闂侀潧妫旈悞锕傚箟瀹曞洨纾介柡宥冨妼閻忔霉閻橆喖鍔氶柛娆忓⒔閳ь剛鎳撻崯顖炲蓟閻斿鍤曢煫鍥ч閳诲繘鏌ｉ埀顒€濡虹紒妤€鍊瑰ḿ缁橈紣娴ｈ櫣鈻曢梺鍛婄箑闂勫秹鍩€椤掆偓閸婃悂宕欓敍鍕＜闊洦姊归幏杈╃磽閸愨晛鐏︾€圭ǹ娼″鍫曞礃瑜嶉埢蹇涙煟閳ь剙濡虹紓宥嗘瀹曨偅鎷呴悜妯兼殸闂佹寧绋戦懟顖滆姳閺屻儱鎹堕柕濠忕畱閹村潡鏌℃径濠傛殺閻庡灚鐗犲畷鍫曟晸閿燂拷
闂侀潧妫岄崑锟�
闂佸憡鍔曢幊宥嗙箾閸ヮ剚鍋ㄦい顓熷笧缁€澶嬵殽閻愯泛鐓愰柡浣哄仱瀵増鎯斿Ο宄颁壕婵犲﹤瀚梽宥嗙節瑜庨崝褏妲愰悧鍫⑩枖妞ゆ挾鍋炵粋鍥╃磽娴ｅ摜绠茬紒浣告贡缁辨棃骞嬮弬鍝勪壕婵犻潧瀚ч崑鎾诲磼濠靛牏顔旈梺鍛婄懃缁夊磭绮崒娑欎氦闁哄灏呯槐锝夋煛閸曨偅鍞夐柍褜鍓欓幏鎴犳濠靛瀚夋い鎺戝€荤粔褰掓倶韫囨挻顥￠柟鐑筋棑缁氨鎹勯崫鍕翻闂佺儵鏅濇灙闁告鍐ｆ灃闁哄洨鍋熸导鎰版偣閹板墎瀵奸柟骞垮灲婵℃挳鏁撻敓锟�
2闂侀潧妫旂粈渚€宕甸幒妤€瀚夋い鎺戝€荤粔瑙勭箾婢跺牆濡芥俊璇ф嫹 闂佺偨鍎茬划宥呩缚闂堟稈鏀﹂柟鏉垮缁愭XX闂佹寧绋戦悧鎾翅缚椤忓懐鈻旀い鎾跺仦缁傚洨绱撴担鍝ョ缂佷礁婀辩槐鏃堝箣椤栨粎顦梺鐐藉劵閹凤拷 闂佹眹鍔岀€氼亞绱為弮鍫濅紶濞撴艾锕︾粈澶愭煕瑜嶅ú鈺伱归崱妯诲闁稿﹦鍠庡▓浼存煕韫囨碍纭鹃柣锝囧У閸掑﹪骞掑鍥┬梺鎸庣☉閻礁霉閸℃ɑ濮滈柣锝呮湰缁愭鏌ｉ妸銉ヮ仼婵犫偓椤忓懐顩查幖瀛樼箘閻愬﹪姊洪锝呯瑲婵炶鎷�
闂侀潧妫岄崑锟�
婵犮垼鍩栭惌顔界┍婵犲洤绠掓い鏍ュ€楃粈澶嬵殽閻愬瓨鏋勭紒妤€顦扮粋鎺楁晲閸稈鍋撻崘顔煎珘妞ゆ帒鍊荤粔褰掓偣瑜忛崑娑㈠箖閹捐绀傞柟顖炲亰濞煎酣鏌ｉ幇顔藉殌闁归攱澹嗛埀顒傛暩閹虫捇宕ｆィ鍐╁剳闁绘棃顥撻弶浠嬫煙椤戭剙妫涢ˇ浼存偣閹板墎绁烽柍褜鍓ㄩ幏锟�
3闂侀潧妫旂粈渚€銆呰瀹曞爼鎮╂潏鈺冣枙闂佸憡绻€缁€渚€宕€电硶鍋撻悷鎵暛闁逞屽厸閼宠埖鏅跺Δ鍛骇闁告劑鍔嶇€氭煡鏌涜箛姘【闁伙絿濞€濮婂顢氶埀顒勩€傛禒瀣梿闁逞屽墰閹茬増鎷呴崨濠傗偓閬嶆煛閸偄澧扮紓宥咁樀閹虫洟寮崒鐐插帣闂佹眹鍔岀€氬摜妲愬┑鍫熷珰鐎瑰嫮澧楅煬锟�30闂佸搫鍟ㄩ崕閬嶅船鐎涙ɑ浜ゆ繛鎴炵矤閺€浠嬫煏閸☆厽瀚�
闂佺偨鍎婚幏锟� 闂佸搫鐗嗛ˇ顖炲矗瑜庨幏鍛堪閸愨晜鍎岄梺缁橆殔閻楀﹤岣块崼鐔侯洸閻庯綆浜為弶褰掓偣閸モ晜鐒垮ù鐘茬墢閸栨牗瀵煎▎鎴犵崶010-83512266-8315闂侀潧妫撮幏锟�8089 |
|
|
|
|
|
相關(guān)新聞
