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基金長期看好農(nóng)產(chǎn)品 基金持倉或成風向標
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2007年02月13日 08:50
蔣家華
基金對農(nóng)產(chǎn)品牛市預期絲毫沒有因短期低迷而受影響。多家跨國投行近期的報告認為,在全球干旱、新興國家需求增長等支撐下,農(nóng)產(chǎn)品中長期上漲將成趨勢。相應的是,CBOT玉米、小麥前期紛紛創(chuàng)出歷史新高,庫存也達到了歷史最低點,而基金對農(nóng)產(chǎn)品的明顯增持進一步佐證了這種判斷。
多重利多因素助推
德意志銀行日前發(fā)表的研究報告表明,盡管農(nóng)產(chǎn)品市場各個品種去年的表現(xiàn)可謂大放光彩,玉米甚至創(chuàng)下了1996年以來的新高,但報告仍相信,目前價格依然偏低。理由是,全球氣候干旱影響了農(nóng)作物產(chǎn)量,加上全球范圍內生物燃料行業(yè)的興起,對需求形成強勁刺激。
報告進一步分析,全球干旱使得小麥產(chǎn)量顯著下降,尤其是美國和澳大利亞減產(chǎn)明顯,另外印度也成為小麥凈進口國,而這些是過去10年從未出現(xiàn)過的現(xiàn)象,將導致全球庫存大幅減少。統(tǒng)計數(shù)據(jù)還表明,目前的玉米和小麥價格距離1996年的高點還有80%和35%的缺口,谷物價格達到1974年的新高還需要從目前的價位上升250%。
一邊是產(chǎn)量、庫存的減少,一邊是需求量的迅猛增長,尤其是對谷物深加工的重視更是加劇了需求的膨脹,2005年,美國參議院通過了《2005能源政策法案》,要求將國內乙醇的產(chǎn)量翻倍,而經(jīng)過兩年的建設,美國乙醇燃料的制造工廠已經(jīng)遍地開花了。
“新興國家對糧食的需求將是拉動世界糧食需求的主要因素,也是助推農(nóng)產(chǎn)品價格的內在原因!比鹦艁喬珔^(qū)首席經(jīng)濟學家陶冬表示,隨著新興國家收入的增加引發(fā)消費習慣的改變,將促使對肉食和乳類量的增加,進而牽帶谷物消費量的增長。
基金持倉或成風向標
基本面消息對農(nóng)產(chǎn)品市場的利多之外,基金推動也是農(nóng)產(chǎn)品價格將維持走高趨勢的因素。分析人士指出,對于農(nóng)產(chǎn)品長期看好使一些基金由原來的工業(yè)品市場轉移到農(nóng)產(chǎn)品。近期公布的CFTC持倉表也說明這種趨勢。
持倉報告表明,農(nóng)產(chǎn)品豆類系列繼續(xù)出現(xiàn)基金增持,其中大豆增持力度最大,豆粕和豆油增持比例相當,增持幅度均大于前周,而小麥和玉米則繼續(xù)出現(xiàn)凈多減持,其中小麥多翻空,不過分析人士指出,這兩個品種的減持只是基金轉移了品種,并非離開農(nóng)產(chǎn)品市場。
作為基金重倉的品種,大豆上周五擺脫了美國農(nóng)業(yè)報告的利空因素,改寫了近期價格紀錄,而基金持倉也表明了對這個品種的看好。數(shù)據(jù)顯示,上周大豆總持倉46.15萬手,凈多升至10.77萬手,連續(xù)三周創(chuàng)出近幾年歷史最高,去年凈多最高值僅為5.76萬手,近幾年最高凈多持倉的2003、2004年也不過為7.05萬手。
截止至2月6日CFTC基金動態(tài)表
商品 總持倉 基金多倉 基金空倉 凈頭寸 凈頭寸變化
大豆 461503 143740 36050 107690 15649
豆粕 220617 59464 17963 41501 5486
豆油 275698 85181 15637 69544 6832
玉米 1488786 407330 80353 326977 -5108
小麥 454387 69735 72762 -3027 -4733
棉花 195478 45053 52645 -7592 -2256
來源:中國證券報
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