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牛市一大奇觀 債券基金"十月革命"戰(zhàn)勝股票基金
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付建利 |
截至上周五,上證綜指10月以來由5552.30點上升至5818.05點,漲幅4.79%。天相投顧的統(tǒng)計顯示,在可比的271只偏股型基金中,份額凈值加權(quán)平均上漲0.42%,明顯跑輸同期大盤。不僅如此,統(tǒng)計還顯示,截至上周五,偏股型基金10月份整體跑輸債券基金1.87%,成為本輪牛市以來的一大奇觀。
截至上周五,10月以來僅有一只基金跑贏同期大盤。富國天益份額凈值上漲5.23%,博時主題、方達50和富國天博緊隨其后,份額凈值分別上漲4.15%、4.00%、3.81%。值得關(guān)注的是,由于金融地產(chǎn)、煤炭、有色等基金重倉股近階段的大跌,有107只偏股型基金10月以來處于虧損狀態(tài),這在本輪牛市中無疑是頭一次出現(xiàn)。跌幅最大的基金凈值居然下跌5.47%。
與股票基金市場的冷淡相比,債券基金則取得了本輪牛市以來少有的高收益率,整體上業(yè)績首次跑贏股票基金。根據(jù)天相投顧的統(tǒng)計,截至上周五,10月以來可比的32只債券型基金份額凈值加權(quán)上漲2.29%,高出偏股型基金整體業(yè)績1.87%。除兩只債券基金本月以來業(yè)績負增長以外,其他30只債券基金凈值均取得了程度不同的漲幅。其中,中信雙利取得業(yè)績增長之冠,本月以來凈值上漲4.14%,寶康債券位居第二,業(yè)績增長3.77%,業(yè)績下降的兩只債券基金本月以來凈值也只分別下跌0.2%和0.23%。
基金業(yè)內(nèi)人士表示,受累于近期基礎(chǔ)市場的震蕩和基金重倉股的大跌,股票基金業(yè)績表現(xiàn)大不如前。而債券基金則逆勢居上,主要是因為不少債券基金前期積極參與了“打新”,取得了可觀的無風險收益。最近一段時間,新股大量發(fā)行,建設(shè)銀行、中國神華等巨型紅籌股回歸,債券型基金在這一波新股上市的浪潮中利用網(wǎng)上網(wǎng)下新股配售猛賺了一把。如10月9日上市的中國神華使得債券型基金大獲其利,10只普通債券型基金單日份額凈值漲幅均超過1%,中信穩(wěn)定雙利凈值更是大幅上漲2.03%,超過所有股票型基金的漲幅水平。與此同時,部分債券基金還謀求轉(zhuǎn)型,增加“打新”的內(nèi)容,這也成為債券基金近期表現(xiàn)不俗的一大原因。
業(yè)內(nèi)人士提醒投資者,盡管債券基金近期取得了驕人的業(yè)績,但很多債券基金由于參與了“打新”,某種程度上已成為“打新股”基金,在新股風險目前成倍放大的背景下,投資者也要注意債券基金的風險,切忌盲目追漲。
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來源:
證券時報 |
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