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長(zhǎng)盛基金:把專戶理財(cái)打造成核心業(yè)務(wù)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月11日 07:21

王文清

    經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，長(zhǎng)盛基金日前獲得特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格，作為業(yè)內(nèi)“老十家”之一和第一批獲得全國(guó)社�；鸸芾砣速Y格的基金公司，長(zhǎng)盛專戶理財(cái)部總監(jiān)朱劍彪博士表示，公司已在人員、制度、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及客戶開(kāi)發(fā)等方面為專戶理財(cái)業(yè)務(wù)的開(kāi)展做了充分準(zhǔn)備，長(zhǎng)盛有信心將專戶理財(cái)業(yè)務(wù)培育成公司的核心業(yè)務(wù)。

    朱劍彪表示，“量體裁衣”是專戶理財(cái)?shù)耐怀鰞?yōu)勢(shì)之一，而滿足個(gè)性化的需求是從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)開(kāi)始的。據(jù)介紹，長(zhǎng)盛根據(jù)不同客戶的偏好，已經(jīng)開(kāi)發(fā)了15個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化投資產(chǎn)品，包括保本增強(qiáng)型、債券增強(qiáng)型、基金中的基金（FOF）型、指數(shù)增強(qiáng)型、滬深300風(fēng)格配置型、股指期貨套利型等等。朱博士稱，客戶如果有特定需求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理將在上述產(chǎn)品線的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的現(xiàn)金流和資產(chǎn)負(fù)債狀況為其量身定做。實(shí)際上，客戶預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)是一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

    對(duì)于大家關(guān)心的專戶風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題，朱劍彪說(shuō)，公司已經(jīng)為特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的開(kāi)展建立了完備的“防火墻”。一方面，公司將有效利用共同的研究平臺(tái)、風(fēng)控體系和后臺(tái)系統(tǒng)，充分發(fā)揮基金公司的團(tuán)隊(duì)和資源優(yōu)勢(shì)；另一方面，公司借鑒社保組合管理上積累的風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)，在組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、人員配備、投資決策等方面做到了不同類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的相對(duì)獨(dú)立，盡量避免利益沖突發(fā)生的可能性。通過(guò)上述制度安排，長(zhǎng)盛同樣有信心為客戶“陽(yáng)光理財(cái)”。

    在客戶服務(wù)方面，朱劍彪說(shuō)，公司成立了獨(dú)立于銷售部門(mén)的專戶理財(cái)部，配備了在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資研究、客戶服務(wù)等方面具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，而這也表明了專戶理財(cái)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，就是服務(wù)是全方位的，包括投資經(jīng)理在內(nèi)都是服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員�？蛻艨梢詤⑴c投資經(jīng)理的選擇，可以根據(jù)投資經(jīng)理的資歷與業(yè)績(jī)做出決定�？蛻艨梢灾苯优c投資經(jīng)理交流，定期或不定期得到投資組合的報(bào)告。服務(wù)上，例如，定期向客戶通報(bào)賬戶狀況和持倉(cāng)持券情況，及時(shí)向客戶通報(bào)公司發(fā)生的重大事項(xiàng)；一對(duì)一的專業(yè)化服務(wù)，隨時(shí)接受客戶的查詢；定期向客戶通報(bào)下季度投資策略；根據(jù)客戶需求，不定期拜訪、溝通等�？傊�，要為專戶理財(cái)客戶提供多元化的服務(wù)。

來(lái)源：上海證券報(bào)

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