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投資者有史以來收獲最豐厚 2006年基金大盤點(diǎn)
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即將過去的2006年,證券投資基金業(yè)取得了迅猛的發(fā)展,資產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)張,業(yè)績大幅提升,同時(shí)在市場中占據(jù)了舉足輕重的地位。2006年也是基金投資者有史以來收獲最為豐厚的一年,在這過去的一年里,有很多值得紀(jì)念的,令人難忘的數(shù)字、人物和事件。在這里,讓我們一起來重溫激情的2006年。
數(shù)字:首發(fā)總規(guī)模3947.31億元
根據(jù)中國基金網(wǎng)cnfund統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2006年以來共有90只開放式基金成立,首發(fā)總規(guī)模獲得了接近前五年總和的增長,達(dá)到3947.31億元,接近2005年新發(fā)基金規(guī)模的四倍;在所有類型基金當(dāng)中,偏股型基金的表現(xiàn)更是獨(dú)放異彩。數(shù)據(jù)顯示,今年以來,共有68只偏股型基金成立,首發(fā)總規(guī)模為3152.70億元,較去年同比增長742.89%。其中,嘉實(shí)策略增長基金成為首發(fā)規(guī)模最大的開放式基金,發(fā)行僅一天,募集總規(guī)模達(dá)到419億份,有效認(rèn)購戶數(shù)為95萬戶,成為名副其實(shí)的“基金航母”。
年度業(yè)績冠軍——182.22%
總計(jì)311只基金昨日交上2006年投資業(yè)績答卷。據(jù)中國基金網(wǎng)初步統(tǒng)計(jì),指數(shù)型基金整體表現(xiàn)最好,可比的簡單平均凈值增長率達(dá)125.87%,比主動投資型的股票基金的121.41%高4個(gè)多百分點(diǎn)。上證指數(shù)同期漲幅為130.43%。
可比的股票基金簡單平均年凈值增長率為121.41%,其中景順長城內(nèi)需增長以182.22%的凈值增長率奪得年度冠軍,上投摩根阿爾法、上投摩根中國優(yōu)勢分別以173.03%和171.59%的凈值增長率排第二和第三名。此外,偏股型基金平均凈值增長率為112.48%;平衡型基金平均凈值增長率為108.89%。開放式股票方向基金中,今年以來凈值增長率翻番的共有93只,其中跑贏上證指數(shù)的有32只。
平均漲幅過150%
此前5年讓基金持有人“流血又流淚”的封閉式基金,2006年終于捧出激動人心的“年終賀禮”。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至昨日,2006年場內(nèi)交易的封閉式基金平均收益率已經(jīng)超過150%(二級市場漲幅加權(quán)平均數(shù))。這個(gè)漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過上證指數(shù)、深圳綜指、滬深300等指數(shù)迄今的年漲幅,也超過同期股票的平均水平。從凈值增長方面看,53只封閉式基金簡單平均年凈值增長率為106.51%�;鸢簿谩⒖葡韬途酶环謩e以132.63%、128.08%和127.50%的凈值增長率居前三名。
申萬研究所的報(bào)告認(rèn)為,封閉式基金的投資價(jià)值將受益于三方面的有利因素:凈值增長、折價(jià)縮小、分紅填權(quán)效應(yīng)。以此預(yù)計(jì),明年封閉式基金的全年收益空間不低于35%。
基民超過1500萬人
基金累計(jì)凈值的持續(xù)飆升形成的巨大“賺錢效應(yīng)”成為“股民”紛紛轉(zhuǎn)向“基民”的最大驅(qū)動力,是基金在今年后半年受到市場狂熱追捧的最根本原因,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2006年新成立的開放式基金總認(rèn)購戶數(shù)接近800萬,有過基金投資經(jīng)歷的個(gè)人投資者總數(shù)突破了1500萬人。
事件
封轉(zhuǎn)開正式啟動
最先結(jié)束封閉期的基金興業(yè)率先拉開了封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金的大幕。2006年7月,華夏興業(yè)基金封轉(zhuǎn)開轉(zhuǎn)型方案獲持有人大會表決通過,10月,華夏平穩(wěn)增長基金通過3周的集中申購,完成了18.46億元新增規(guī)模,于同月9日成立。我國首例封轉(zhuǎn)開基金的基改試點(diǎn)圓滿成功。其后,基金景業(yè)、基金同智、基金久富等也相繼啟動封轉(zhuǎn)開程序。2007年,基金封轉(zhuǎn)開將迎來新高潮。
基金復(fù)制
2006年6月29日,國內(nèi)第一只復(fù)制基金——南方穩(wěn)健成長2號基金公開發(fā)行,短短一月募集超過52億元。之后,其他基金公司也紛紛推出自己的復(fù)制產(chǎn)品,如華夏回報(bào)成長2號、易方達(dá)策略成長2號和博時(shí)價(jià)值增長2號等。截至2006年底,所有復(fù)制基金都表現(xiàn)出了非常突出的盈利能力,為投資者取得了豐厚的回報(bào)。
基金分拆
2006年7月17日,作為國內(nèi)首例“基金分拆”案例的富國天益基金由1.6010元拆分成1.00元,基金分拆完成后,基金規(guī)模新增加了31億。截至2006年底,富國天益基金的單位凈值1.5290元,不到半年的時(shí)間,凈值增長率就超過了50%。同期,國聯(lián)分紅增利基金將基金所有已實(shí)現(xiàn)收益一次性全額分紅,分紅后基金凈值回落到1元左右。2006年底,基金大比例分紅凈值歸一成為了老基金最重要的持續(xù)營銷手段。
基金套利
2006年,股市的上漲和交易制度的變革與創(chuàng)新,為市場帶來了很多套利機(jī)會。很多基金為了防止套利資金的進(jìn)入,不斷地發(fā)布暫�;鹕曩彽墓�。ETF基金套利、LOF基金套利、股改套利和封閉式基金套利成為基民談?wù)摰慕裹c(diǎn)話題。其中最典型的例子莫過于武鋼股改套利和雙匯發(fā)展股改套利、貴州茅臺股改套利,南方高增LOF套利等等。隨著股改基本結(jié)束,這類套利機(jī)會逐漸減少,但是基金和股票之間存在的關(guān)聯(lián)性,仍將在2007年為投資者帶來一定的套利機(jī)會。
QDII基金啟航
首只QDII基金——華安國際配置基金正式成立,募集金額為1.97億美元。該基金募集規(guī)模不及預(yù)定額度的一半,表明在人民幣升值和A股市場迅猛上漲的背景下,投資者對通過QDII投資海外市場仍較為謹(jǐn)慎。但華安仍為基金業(yè)邁出了通往海外市場的重要一步。
人物
胡立峰:封閉式基金價(jià)值回歸的旗手
胡立峰,中國銀河證券基金研究員,2006年封閉式基金價(jià)值回歸行情的主要推動者之一,2006年自始自終,他都在堅(jiān)定不移地向投資者推薦投資封閉式基金的重大機(jī)會,從無人響應(yīng)到圍滿鮮花,2006年的封閉式基金,為他賺足了面子,也成為基民們最信任的人之一。希望他在2007年為基民提出更多的優(yōu)秀投資建議。
朱平:被幸福與痛苦包圍的人
朱平,廣發(fā)基金管理公司投資總監(jiān),他的2006年可以說是毀譽(yù)參半,全年都被幸福與痛苦雙重包圍。因?yàn)椤昂槎己娇帐录�,朱平成為了媒體關(guān)注的焦點(diǎn),朱平博客也成為了2006年第一基金博客。洪都航空的成功挖掘是上半年廣發(fā)基金風(fēng)光無限的代表,洪都航空股價(jià)跳水也成為廣發(fā)基金2006年最不愿提及的痛,希望2007年,廣發(fā)基金可以重新雄起。
韓方河:倒在康莊大道上
韓方河,華安基金管理公司總經(jīng)理,是基金行業(yè)的開創(chuàng)者之一。華安基金管理公司10月17日發(fā)布的臨時(shí)公告稱,接上級部門通知,公司總經(jīng)理韓方河因涉嫌個(gè)人違紀(jì),正在協(xié)助調(diào)查。這也是基金投資者可能面臨的一種風(fēng)險(xiǎn),而且是較為難以防范的風(fēng)險(xiǎn)。
在即將過去的2006年,證券投資基金業(yè)取得了迅猛的發(fā)展,資產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)張,業(yè)績大幅提升,同時(shí)在市場中占據(jù)了舉足輕重的地位。2006年也是基金投資者有史以來收獲最為豐厚的一年,在這過去的一年里,有很多值得紀(jì)念的,令人難忘的數(shù)字、人物和事件。在這里,讓我們一起來重溫激情的2006年。 |
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來源:搜狐 |
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