8月17日，第二十屆“金基金獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)榜單公布。據(jù)悉，本屆獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選中，大成基金力攬四項(xiàng)大獎(jiǎng)，公司平臺(tái)與績(jī)優(yōu)產(chǎn)品各有所得。其中，大成基金獲得“金基金·股票投資回報(bào)基金公司獎(jiǎng)”和“金基金·投資者責(zé)任公司獎(jiǎng)”；大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)獲“金基金·股票型基金七年期獎(jiǎng)”；大成新銳產(chǎn)業(yè)獲“金基金·偏股混合型基金十年期獎(jiǎng)”。 

　　“金基金”獎(jiǎng)由多家專業(yè)機(jī)構(gòu)聯(lián)合推出，是基金業(yè)三大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)之一。獎(jiǎng)項(xiàng)由上海證券報(bào)社主辦，并由專業(yè)基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券、上海證券、晨星資訊以及MSCI提供數(shù)據(jù)和研究支持。多年以來(lái)，獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)價(jià)體系持續(xù)自我完善，通過(guò)投資者收益評(píng)價(jià)、中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)等多維考核指標(biāo)，從投資者利益出發(fā)，綜合評(píng)估基金公司與基金產(chǎn)品表現(xiàn)。 

　　本次評(píng)選中，大成基金旗下兩只權(quán)益基金分?jǐn)垉身?xiàng)大獎(jiǎng)。由股票投資總監(jiān)劉旭管理的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)獲“金基金·股票型基金七年期獎(jiǎng)”。由董事總經(jīng)理韓創(chuàng)管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)獲得“金基金·偏股混合型基金十年期獎(jiǎng)”。 

　　大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)成立于2015年2月3日，劉旭于2015年7月29日接管。2019年與2022年，基金兩度包攬金牛基金、明星基金、金基金三大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。尤其值得關(guān)注的是，基金成立以來(lái)已經(jīng)先后獲得五次“金基金”獎(jiǎng)項(xiàng)，本次為大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)第六次拿下“金基金”獎(jiǎng)杯。 

　　基金經(jīng)理劉旭是一位堅(jiān)定的價(jià)值投資者。劉旭從自身能力圈出發(fā)，不追逐熱點(diǎn)，高度重視安全邊際，始終堅(jiān)持基于企業(yè)的長(zhǎng)期價(jià)值做投資，通過(guò)自下而上精選標(biāo)的，追求長(zhǎng)期收益和良好持有體驗(yàn)。截至今年二季度末，劉旭任職大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以來(lái)累計(jì)收益達(dá)277.06%，在過(guò)去七個(gè)完整年度中連續(xù)跑贏滬深300指數(shù)。 

　　大成新銳則出自景氣投資專家韓創(chuàng)之手。韓創(chuàng)自2019年1月10起接管基金，截至今年二季度末，任職累計(jì)收益283.58%，超同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)（25.47%）及滬深300指數(shù)（24.81%）11倍，任職年化收益超35%。韓創(chuàng)善于從產(chǎn)業(yè)視角入手，充分挖掘處于具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好性價(jià)比的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股。 

　　公司層面，大成基金也獲得“金基金·股票投資回報(bào)基金公司獎(jiǎng)”和“金基金·投資者責(zé)任公司獎(jiǎng)”，該獎(jiǎng)項(xiàng)是對(duì)大成基金權(quán)益投資能力及“持有人利益第一”理念踐行的充分認(rèn)可。 

　　據(jù)海通證券最新數(shù)據(jù)，大成基金近七年、五年、三年業(yè)績(jī)分別名列全行業(yè)前7%（6/98）、10%（11/116）、前4%（5/138）。在同類的權(quán)益類中型基金公司中，大成基金連續(xù)三年排名第一，近5年收益率達(dá)109.18%、近10年收益率達(dá)240.96%。 

　　投資業(yè)績(jī)長(zhǎng)期卓越的背后，是公司對(duì)投研平臺(tái)的高度重視與傾力建設(shè)。作為中國(guó)首批獲準(zhǔn)成立的老十家基金管理公司之一，大成基金在24年的穩(wěn)健發(fā)展中一直致力于建立傳承有序的投資團(tuán)隊(duì)。始終堅(jiān)持價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資、責(zé)任投資，積極把握核心資產(chǎn)價(jià)值，持續(xù)打造以研究為核心的投研隊(duì)伍，建立了“投資引領(lǐng)研究、研究驅(qū)動(dòng)投資”的投研一體化體系。 

　　“投研一體化”的特色體系，使得促使投資與研究之間生成良性循環(huán)，投研人員的個(gè)人優(yōu)勢(shì)與集體實(shí)力相得益彰。據(jù)悉，大成特色“投研一體化小組” 把研究對(duì)外分成上游周期組、科技組、制造組、醫(yī)藥組和宏觀策略組六組，每組由牽頭基金經(jīng)理帶領(lǐng)和幫助研究員成長(zhǎng)。與之對(duì)應(yīng)，大成基金有深耕相應(yīng)領(lǐng)域的基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理以及研究員。多元互補(bǔ)的投資團(tuán)隊(duì)，使大成基金產(chǎn)品矩陣持續(xù)完善，業(yè)績(jī)亮點(diǎn)與韌性兼具。 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。本材料僅作為宣傳用品，不作為任何法律文件，也不構(gòu)成任何法律承諾。請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買基金。 

　　注：1. 金基金獎(jiǎng)項(xiàng)發(fā)布機(jī)構(gòu)為上海證券報(bào)，發(fā)布日期為2023/08/17。 

　　2.大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)獲獎(jiǎng)信息：金牛基金（中國(guó)證券報(bào)2022/08/29、2019/04/14），明星基金（證券時(shí)報(bào)2022/07/29、2019/03/21），金基金（上海證券報(bào)2023/08/17、2022/11/14、2021/07/13、2020/07/06、2019/04/25、2018/05/11）。 

　　3. 截至2023/06/30，劉旭在管產(chǎn)品（A類份額）如下，業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)自各基金歷年年度報(bào)告及2023年第2季度報(bào)告，大成慧心優(yōu)選一年持有因成立時(shí)間較短暫不披露業(yè)績(jī)。 

　　（1）大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)A成立日：2015/02/03。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證700指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*10%。最近5個(gè)完整會(huì)計(jì)年度（2018年-2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-15.75%/-25.61%、42.20%/26.30%、60.26%/23.41%、27.95%/7.39%、-17.92%/-18.54%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：徐彥(2015/02/03-2018/09/11)、劉旭(2015/07/29至今)。 

　　（2）大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)A成立日：2019/12/24。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*70%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度（2020年-2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：69.06%/19.27%、25.24%/-3.80%、-18.15%/-16.10%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉旭(2019/12/24至今)。 

　　（3）大成睿裕六個(gè)月持有A成立日：2020/06/05。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*70%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度（2021年-2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：16.71%/-3.80%、-14.45%/-16.10%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉旭(2020/06/05至今)、朱倩(2022/11/27至今)。 

　　（4）大成睿鑫A成立日：2020/08/11。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*75%+中證綜合債券指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度（2021年-2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：15.23%/-4.35%、-15.45%/-17.31%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉旭(2020/08/11至今)。 

　　（5）大成核心價(jià)值甄選A成立日：2021/03/15。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度（2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-13.09%/-15.78%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉旭(2021/03/15至今)。 

　　（6）大成匠心卓越三年持有A成立日：2022/06/07。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*20%。自合同生效以來(lái)基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：14.86%/-5.06%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉旭(2022/06/07至今)。 

　　4. 大成新銳基金收益、韓創(chuàng)任職收益及韓創(chuàng)任職年化收益來(lái)自大成基金，已經(jīng)托管行復(fù)核；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及滬深300收益來(lái)自Wind，以上數(shù)據(jù)均截至2023/06/30。 

　　截至2023/06/30，韓創(chuàng)在管產(chǎn)品（A類份額）如下，業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)自各基金歷年年度報(bào)告及2023年二季報(bào)。 

　　（1）大成新銳產(chǎn)業(yè)成立日：2012/03/20。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)*80%+中證綜合債券指數(shù)*20%。最近5個(gè)完整會(huì)計(jì)年度（2018年-2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-19.00%/-19.28%、47.43%/29.52%、79.41%/22.46%、88.25%/-2.94%、-19.39%/-16.91%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：劉安田(2012/03/20-2013/07/17)、袁巍(2013/04/08-2014/05/29)、徐雄暉(2014/05/29-2015/05/22)、周德昕(2015/05/23-2017/12/05)、侯春燕(2017/12/01-2019/01/10)、韓創(chuàng)(2019/01/10至今)。 

　　（2）大成睿景A成立日：2015/05/26。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證500指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*40%。最近5個(gè)完整會(huì)計(jì)年度（2018年-2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-28.88%/-18.50%、43.97%/17.93%、77.59%/14.29%、84.19%/11.58%、-18.56%/-11.10%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：焦巍(2015/05/26-2015/09/30)、李本剛(2015/09/18-2020/01/13)、韓創(chuàng)(2020/01/02至今)。 

　　（3）大成國(guó)企改革成立日：2017/09/21。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*40%。最近5個(gè)完整會(huì)計(jì)年度（2018年-2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-23.81%/-14.01%、50.63%/21.49%、61.58%/16.24%、94.76%/-1.95%、-17.62%/-13.01%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：王磊(2017/09/21-2019/01/09)、張燁(2017/09/26-2021/05/26)、韓創(chuàng)(2021/01/13至今)。 

　　（4）大成產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)A成立日：2021/02/09。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度（2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-11.01%/-15.78%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：韓創(chuàng)(2021/02/09至今)。 

　　（5）大成核心趨勢(shì)A成立日：2021/06/30。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+中證綜合債券指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度（2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-22.25%/-13.65%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：韓創(chuàng)(2021/06/30至今)。 

　　（6）大成景氣精選六個(gè)月持有A成立日：2021/10/28。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+中證綜合債券指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當(dāng)年開(kāi)始所有完整會(huì)計(jì)年度（2022年）基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-16.74%/-13.65%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：韓創(chuàng)(2021/10/28至今)。 

　　（7）大成聚優(yōu)成長(zhǎng)A成立日：2022/01/19。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*20%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%。自合同生效以來(lái)基金及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：-5.24%/-14.60%。歷任基金經(jīng)理及任職時(shí)間：韓創(chuàng)(2022/01/19至今)。 

　　5.權(quán)益類基金絕對(duì)收益排名數(shù)據(jù)來(lái)自海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》，截至2023/6/30。基金管理公司絕對(duì)收益指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長(zhǎng)率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長(zhǎng)率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單平均。排行榜參與排名滿足條件的股票混合型基金要求設(shè)立滿15個(gè)月。參與排名的基金公司為具有設(shè)立滿15個(gè)月以上的股票混合型基金的資產(chǎn)管理人。為了增強(qiáng)可比性，對(duì)于股票混合型基金，成立后三個(gè)月屬于建倉(cāng)期，期間凈值增長(zhǎng)率不納入計(jì)算范圍。 

　　主動(dòng)權(quán)益類基金包含主動(dòng)股票開(kāi)放型、強(qiáng)股混合型、科創(chuàng)強(qiáng)股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動(dòng)混合封閉型基金，不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強(qiáng)股混合型和QDII基金。 

　　大、中、小型公司的劃分：按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動(dòng)權(quán)益（主動(dòng)固收）的平均規(guī)模進(jìn)行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序，其中累計(jì)平均主動(dòng)權(quán)益（主動(dòng)固收）規(guī)模占比達(dá)到全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益（主動(dòng)固收）規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司，在50%-70%之間的劃分為中型公司，其余為小型公司，小型公司還包括旗下存續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的產(chǎn)品成立不滿1年的公司。