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國投瑞銀穩(wěn)健增長混合基金倉位積極靈活

2013年11月12日 07:08    來源: 中國證券報    

  國投瑞銀穩(wěn)健增長混合基金成立于2008年6月11日,為積極配置混合型基金。該基金曾兩度獲評金牛獎,分別為年度混合型金;(2011年)與三年期混合型金;(2012年)。成立以來截至2013年9月30日,凈值增長86.29%,超越同期上證指數(shù)114.38個百分點,在238只同期可比開放式積極投資偏股型基金中排名8位。截至2013年二季度末規(guī)模為33.02億元。

  該基金目前由馬少章與張弘兩位基金經(jīng)理共同管理。馬少章2008年4月加入國投瑞銀基金公司,任研究部高級研究員。其管理國投瑞銀穩(wěn)健增長期間(2009年4月8日至今),基金凈值增長75.91%,超越同期上證指數(shù)83.27個百分點,在同期287只開放式積極投資偏股型基金中位列第21位。

  該基金倉位調(diào)整靈活,且近年來倉位水平趨于積極,2011年四季度以來的7個報告期平均倉位達77%以上,逼近持倉上限;重倉股集中度較高,且近年來仍逐漸上升,致力于通過個股的精選創(chuàng)造超額回報:成立至今20個報告期平均水平達40%以上,若剔除新設階段數(shù)據(jù),實際更高。行業(yè)配置上較為偏好地產(chǎn)、金融等板塊。今年以來該基金仍重點配置了地產(chǎn)、金融等板塊,雖上半年維持了醫(yī)藥、家電等行業(yè)的配置,并增配了部分傳媒股,但整體業(yè)績?nèi)暂^為一般。今年以來收益12.08%,排名同期可比537只開放式積極投資偏股基金第350位。

  整體來看,該基金成立以來業(yè)績突出,同時基金經(jīng)理管理能力較優(yōu)。較為積極的投資風格與行業(yè)偏好使其部分階段獲取超額收益能力突出。

(責任編輯:鄭海斌)


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國投瑞銀穩(wěn)健增長混合基金倉位積極靈活

2013-11-12 07:08 來源:中國證券報
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