中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月30日訊 玉馬遮陽(yáng)(300993.SZ)昨日晚間披露稱，終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。 

　　玉馬遮陽(yáng)于2024年8月29日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的議案》，同意公司終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的事項(xiàng)。 

　　公告稱，自公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案公布以來(lái)，公司董事會(huì)、管理層與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)一直積極有序推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)工作。鑒于對(duì)目前外部投資環(huán)境變化、資本市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等諸多因素的考量，經(jīng)公司審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)充分溝通論證后，公司決定終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。 

　　公司目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況良好，本次終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。后續(xù)公司將依據(jù)項(xiàng)目投資計(jì)劃使用自有資金或自籌資金，有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。 

　　2024年5月27日，玉馬遮陽(yáng)披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(修訂稿)》。公司原擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)55,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于年產(chǎn)1,300萬(wàn)平方米功能性遮陽(yáng)新材料建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷及物流倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王笑雨、梁勇。 

　　玉馬遮陽(yáng)2021年5月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股3292萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，發(fā)行價(jià)格為12.10元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為梁勇、牛振松。 

　　上市當(dāng)日，玉馬遮陽(yáng)收?qǐng)?bào)34.74元，漲187.11%，盤中最高價(jià)36.68元，為該股上市以來(lái)最高價(jià)，此后該股震蕩下跌。 

　　玉馬遮陽(yáng)募集資金總額為3.98億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.51億元。玉馬遮陽(yáng)最終募集資金凈額比原計(jì)劃少3.40億元。玉馬遮陽(yáng)披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金6.91億元，其中，4.19億元用于高分子復(fù)合遮陽(yáng)材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、6954.15萬(wàn)元用于遮陽(yáng)用布生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目、5892.66萬(wàn)元用于遮陽(yáng)新材料研發(fā)中心項(xiàng)目、3285.67萬(wàn)元用于營(yíng)銷渠道建設(shè)項(xiàng)目、1.10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　玉馬遮陽(yáng)上市發(fā)行費(fèi)用為4751.17萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司獲得保薦與承銷費(fèi)用3400.00萬(wàn)元，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)及驗(yàn)資服務(wù)費(fèi)680.47萬(wàn)元，上海市瑛明律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)188.80萬(wàn)元。 

　　2022年6月1日，公司披露的《2021年度分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告》顯示，以公司總股本131,680,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.00元人民幣現(xiàn)金（含稅，扣稅后，通過(guò)深股通持有股份的香港市場(chǎng)投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個(gè)人和證券投資基金10股派1.80元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，公司暫不扣繳個(gè)人所得稅，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對(duì)香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對(duì)內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收）。同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。 

　　2023年5月9日，公司披露的《2022年度分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告》顯示，以公司總股本237,024,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.80元人民幣現(xiàn)金（含稅，扣稅后，通過(guò)深股通持有股份的香港市場(chǎng)投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個(gè)人和證券投資基金10股派1.62元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，公司暫不扣繳個(gè)人所得稅，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對(duì)香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對(duì)內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收）。同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。