中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月2日訊 眾源新材(603527.SH)8月31日公告顯示，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。 

　　根據(jù)《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣70,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于年產(chǎn)10萬(wàn)噸高精度銅合金板帶及5萬(wàn)噸銅帶坯生產(chǎn)線項(xiàng)目（二期）、年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池箔項(xiàng)目（二期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。 

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案通過(guò)股東大會(huì)審議之日起計(jì)算。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。 

　　眾源新材還同時(shí)披露了《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽眾源新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2381號(hào)文）的核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票數(shù)量為73,147,200股，每股發(fā)行價(jià)格為9.92元，募集資金總額為人民幣725,620,224.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）8,179,543.89元，實(shí)際募集資金凈額為717,440,680.11元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]230Z0218號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。 

　　據(jù)眾源新材2023年9月12日披露的《非公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書》顯示，公司本次發(fā)行對(duì)象共有18名，均以現(xiàn)金參與認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)元證券股份有限公司，保薦代表人為楊少杰、陶傳標(biāo)。 

　　復(fù)權(quán)后，當(dāng)前股價(jià)低于2023年增發(fā)價(jià)。