中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月2日訊 玉禾田(300815.SZ)日前發(fā)布公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。 

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額預(yù)計(jì)不超過150,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的較高者，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的公告文件中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行，余額由主承銷商包銷。 

　　玉禾田2024年半年度報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.05億元，同比增長(zhǎng)16.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.27億元，同比增長(zhǎng)2.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.24億元，同比增長(zhǎng)7.97%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為9278.12萬元，同比下降30.43%。 

　　玉禾田于2020年1月23日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為3,460萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為29.55元/股。 

　　玉禾田發(fā)行新股募集資金總額為102,243.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為96,040.70萬元。2020年1月13日，玉禾田發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金96,040.70萬元，分別用于環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目、智慧環(huán)衛(wèi)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。  

　　玉禾田發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為徐國(guó)振、陳昕，發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6,202.30萬元，其中保薦、承銷費(fèi)用4,507.29萬元。