中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月10日訊 禾川科技（688320.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的公告。2024年9月9日，禾川科技召開第五屆董事會第七次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件事項。

　　禾川科技表示，自公司申請本次發(fā)行以來，公司與中介機構(gòu)積極推進相關(guān)工作。鑒于下游行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化，同時結(jié)合公司自身的戰(zhàn)略發(fā)展安排和實際經(jīng)營情況等因素，經(jīng)與中介機構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通和審慎分析，公司決定終止本次發(fā)行并撤回申請文件。

　　禾川科技2023年12月20日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額為57,690.86萬元（含），扣除發(fā)行費用后，用于高效工業(yè)傳動系統(tǒng)及精密傳動部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金。

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣57,690.86萬元（含57,690.86萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權(quán)益。

　　公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司評級，其中公司主體信用等級為A+，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為A+，評級展望穩(wěn)定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

　　禾川科技同日發(fā)布的發(fā)行保薦書(修訂稿)顯示，海通證券股份有限公司為本次證券發(fā)行保薦機構(gòu)，保薦機構(gòu)指定郝曉鵬、張裕恒擔任浙江禾川科技股份有限公司本次科創(chuàng)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦代表人。

　　禾川科技于2022年4月28日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為23.66元/股。禾川科技首次公開發(fā)行股份數(shù)為3776.00萬股，保薦機構(gòu)（主承銷商）是中國國際金融股份有限公司，保薦代表人是郝曉鵬、劉帆。

　　禾川科技發(fā)行募集資金總額為8.93億元，募集資金凈額為8.07億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多525.56萬元。2022年4月25日，禾川科技披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金8.01億元，分別用于數(shù)字化工廠項目、杭州研究院項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

　　禾川科技發(fā)行費用總額為8690.09萬元，其中中國國際金融股份有限公司獲得保薦及承銷費用5553.88萬元。

　　禾川科技2024年半年度報告顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4.83億元，同比下滑19.75%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-2919.47萬元，上年同期為5001.46萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3312.22萬元，上年同期為3436.25萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5960.65萬元，上年同期為-5893.63萬元。