中航上大高溫合金材料股份有限公司 

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 

　　發(fā)行情況： 

　　公司簡(jiǎn)介：  

　　公司主要從事高溫及高性能合金、高品質(zhì)特種不銹鋼等特種合金產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，實(shí)現(xiàn)了高溫合金等國(guó)家關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的高質(zhì)量、低成本、短周期生產(chǎn)交付，主要產(chǎn)品交付形態(tài)為鍛棒件、鍛扁件、餅鍛件、環(huán)鍛件、軸鍛件等自由鍛件，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、燃?xì)廨啓C(jī)及汽輪機(jī)、核工程、石油化工等軍用及民用領(lǐng)域高端裝備的生產(chǎn)制造。 

　　截至招股說(shuō)明書簽署日，欒東海直接持有公司5,625萬(wàn)股，占公司本次發(fā)行前股本總額的20.17%，此外，欒東海通過中和上大控制公司2,970萬(wàn)股，占公司本次發(fā)行前股本總額的10.65%，合計(jì)控制公司30.82%股份。除欒東海外，公司其他45名股東持股比例較為分散，欒東海可以依據(jù)其所持有的表決權(quán)和擔(dān)任的職務(wù)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策和董事、高級(jí)管理人員任免施加重大影響，因此欒東海為公司控股股東、實(shí)際控制人。 

　　上大股份2024年6月11日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募資125,000.00萬(wàn)元，用于年產(chǎn)8,000噸超純凈高性能高溫合金建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　上大股份2024年9月27日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格6.88元/股和9,296.6667萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額約為63,961.07萬(wàn)元，扣除9,110.74萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為54,850.33萬(wàn)元。