中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月30日訊 金誠信(603979.SH)9月28日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過200,000.00萬元人民幣（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：贊比亞魯班比銅礦采選工程（技改）項目、礦山采礦運營及基建設(shè)備購置項目、國內(nèi)礦山工程業(yè)務(wù)項目、國外礦山工程業(yè)務(wù)項目、地下綠色無人智能生產(chǎn)系統(tǒng)研發(fā)項目、補充流動資金。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和支付最后一年利息。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日為止。可轉(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量、比例由公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額部分和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。 

　　金誠信同日披露關(guān)于前次募集資金使用情況的報告顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2325號文核準，通過采用向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售相結(jié)合的方式，向社會公開發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券10,000,000.00張，每張面值為人民幣100元，共計募集資金總額為人民幣100,000.00萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費848.00萬元后的募集資金為99,152.00萬元，已由中信證券股份有限公司于2020年12月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶廣發(fā)銀行股份有限公司北京東直門支行賬戶。公司本次募集資金凈額為99,009.68萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2020年12月29日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2020]6975號)。