中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月11日訊 北京證券交易所上市委員會2024年第17次審議會議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，勝業(yè)電氣股份有限公司（以下簡稱“勝業(yè)電氣”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2024年過會的第35家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會21家，北交所過會14家）。

　　勝業(yè)電氣的保薦人（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為李強(qiáng)華、王光昊。這是申萬宏源今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，2月1日，申萬宏源保薦的江蘇澤潤新能科技股份有限公司首發(fā)過會。

　　勝業(yè)電氣是一家專業(yè)的薄膜電容器企業(yè)，基于產(chǎn)品性能與規(guī)模化優(yōu)勢，為全球知名設(shè)備企業(yè)提供電機(jī)電容器、電力電子電容器和電力電容器等產(chǎn)品。

　　截至招股說明書簽署日，佛山市順德區(qū)勝業(yè)投資有限公司（簡稱：勝業(yè)投資）持有勝業(yè)電氣2,461.00萬股，持股比例為40.68%，為勝業(yè)電氣控股股東，勝業(yè)電氣的實際控制人為魏國鋒、何日成。

　　截至招股說明書簽署日，魏國鋒、何日成分別直接持有勝業(yè)電氣0.17%的股份；魏國鋒通過擔(dān)任勝業(yè)電氣股東聚慧合伙、聚有合伙的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人，控制聚慧合伙、聚有合伙所持勝業(yè)電氣29.59%股份的表決權(quán)；何日成與魏國鋒通過分別持有勝業(yè)電氣股東勝業(yè)投資45.00%的股權(quán)，共同控制勝業(yè)投資所持勝業(yè)電氣40.68%股份的表決權(quán)；何日成與魏國鋒通過分別持有勝業(yè)電氣股東聚譽(yù)合伙的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人聚滿投資50.00%的股權(quán)，共同控制聚譽(yù)合伙所持勝業(yè)電氣21.87%股份的表決權(quán)。據(jù)此，兩人共控制了勝業(yè)電氣92.48%股份的表決權(quán)，為勝業(yè)電氣的實際控制人。

　　勝業(yè)電氣本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1,800.00萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)）人民幣普通A股或不超過2,070.00萬股（全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)）人民幣普通A股。

　　勝業(yè)電氣擬募集資金17,700.70萬元，分別用于新能源薄膜電容器生產(chǎn)線擴(kuò)建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

　　審議意見：

　　1.請發(fā)行人：（1）說明新能源領(lǐng)域、家電領(lǐng)域2024年下半年和2025年收入預(yù)測的測算方法、參數(shù)設(shè)置及測算結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)差異分析。（2）說明2024年以來分布式光伏領(lǐng)域投資建設(shè)上網(wǎng)補(bǔ)貼等行業(yè)政策變化對塑殼類電力電子電容器產(chǎn)品募投項目的影響并分析該部分募投項目產(chǎn)能消化的可行性。請保薦機(jī)構(gòu)及申報會計師補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見。

　　審議會議提出問詢的主要問題：

　　1.關(guān)于收入增速可持續(xù)性。請發(fā)行人：（1）具體說明2024年以來下游光伏、風(fēng)電等新能源投資建設(shè)上網(wǎng)補(bǔ)貼政策、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢變化情況。（2）分析說明家電領(lǐng)域收入占比收窄、增速波動的具體原因，新能源領(lǐng)域單價呈下滑波動態(tài)勢的具體原因，并進(jìn)一步量化分析報告期內(nèi)及期后家電、光伏、新能源汽車等行業(yè)發(fā)展的特點與趨勢，是否存在降價內(nèi)卷、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)能過剩、增長乏力、政策刺激難以持續(xù)有效等問題，及其傳導(dǎo)給發(fā)行人相應(yīng)薄膜電容器產(chǎn)品需求減少、價格倒逼下降、新客戶拓展困難等不利影響。（3）結(jié)合報告期內(nèi)各期發(fā)行人光伏、風(fēng)電、新能源汽車等領(lǐng)域銷售收入和毛利率變化情況、2024年9月30日發(fā)行人在手訂單變化情況等，詳細(xì)說明作出“2024年下半年新能源領(lǐng)域新開發(fā)主要客戶預(yù)計能夠?qū)崿F(xiàn)3,000萬元以上增量收入”“2025年...公司預(yù)計來源于新能源領(lǐng)域的收入將保持20%左右的增長”的依據(jù)和合理性。（4）結(jié)合發(fā)行人2022年和2023年家電領(lǐng)域銷售收入的增長率分別為-1.99%和5.62%的情況、2024年9月30日發(fā)行人在手訂單變化情況等，詳細(xì)說明作出“家電領(lǐng)域前十大客戶2024年合計收入預(yù)計同比增長18%，同時2024年下半年家電領(lǐng)域新開發(fā)主要客戶預(yù)計能夠?qū)崿F(xiàn)500萬元以上增量收入”“2025年，...公司預(yù)計來源于家電領(lǐng)域的收入將保持10%左右的增長”的依據(jù)和合理性。（5）結(jié)合上述情況詳細(xì)說明發(fā)行人2023年收入及業(yè)績增長速度的可持續(xù)性。請保薦機(jī)構(gòu)及申報會計師補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見。

　　2.關(guān)于新能源領(lǐng)域。請發(fā)行人說明在新能源領(lǐng)域的主要產(chǎn)品構(gòu)成，涉及的主要客戶、定價機(jī)制、申報期內(nèi)價格變化情況、信用政策等，結(jié)合新能源行業(yè)主要客戶最新經(jīng)營業(yè)績情況和變動趨勢，老客戶銷售穩(wěn)定性以及新客戶拓展情況，發(fā)行人競爭優(yōu)劣勢，補(bǔ)充說明發(fā)行人新能源領(lǐng)域收入增長的原因及合理性，2024年1-6月新能源領(lǐng)域毛利率下降的原因，新能源領(lǐng)域的收入和毛利率是否存在持續(xù)下降風(fēng)險。請保薦機(jī)構(gòu)及申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

　　3.關(guān)于電能質(zhì)量治理配套產(chǎn)品。請發(fā)行人說明電能質(zhì)量治理配套產(chǎn)品的具體業(yè)務(wù)內(nèi)容，發(fā)行人電能質(zhì)量治理配套產(chǎn)品毛利率在申報期內(nèi)波動的原因，以及與同行業(yè)可比公司存在差異的主要原因。請保薦機(jī)構(gòu)及申報會計師補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見。

　　2024年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機(jī)構(gòu)
1	武漢港迪技術(shù)股份有限公司	2024/01/05	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
2	蘇州賽分科技股份有限公司	2024/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
3	中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司	2024/01/19	上交所主板	長江保薦
4	鈞崴電子科技股份有限公司	2024/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
5	健爾康醫(yī)療科技股份有限公司	2024/01/22	上交所主板	中信建投
6	江蘇耀坤液壓股份有限公司	2024/01/25	深交所主板	廣發(fā)證券
7	浙江浙能燃?xì)夤煞萦邢薰��?/font>	2024/01/26	上交所主板	中金公司
8	江蘇米格新材料股份有限公司	2024/01/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
9	湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司	2024/02/01	上交所科創(chuàng)板	中泰證券、中航證券
10	江蘇澤潤新能科技股份有限公司	2024/02/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬宏源
11	大明電子股份有限公司	2024/02/02	上交所主板	國泰君安
12	山東信通電子股份有限公司	2024/02/02	深交所主板	招商證券
13	北京晶亦精微科技股份有限公司	2024/02/05	上交所科創(chuàng)板	中信證券
14	聯(lián)蕓科技（杭州）股份有限公司	2024/05/31	上交所科創(chuàng)板	中信建投
15	北京凱普林光電科技股份有限公司	2024/06/14	上交所科創(chuàng)板	國泰君安
16	漢朔科技股份有限公司	2024/06/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司
17	思看科技（杭州）股份有限公司	2024/08/02	上交所科創(chuàng)板	中信證券
18	黃山谷捷股份有限公司	2024/08/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
19	江蘇先鋒精密科技股份有限公司	2024/08/16	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合
20	上海毓恬冠佳科技股份有限公司	2024/08/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
21	湖北興福電子材料股份有限公司	2024/09/27	上交所科創(chuàng)板	天風(fēng)證券

 

　　2024年北交所IPO過會企業(yè)一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機(jī)構(gòu)
1	宇星緊固件（嘉興）股份有限公司	2024/01/08	北交所	安信證券
2	廣東芭薇生物科技股份有限公司	2024/01/12	北交所	萬聯(lián)證券
3	江蘇萬達(dá)特種軸承股份有限公司	2024/01/19	北交所	中信建投
4	常州金康精工機(jī)械股份有限公司	2024/01/25	北交所	東北證券
5	安徽中草香料股份有限公司	2024/02/02	北交所	民生證券
6	西安博達(dá)軟件股份有限公司	2024/02/05	北交所	開源證券
7	常州瑞華化工工程技術(shù)股份有限公司	2024/02/05	北交所	中信建投
8	銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)股份有限公司	2024/02/06	北交所	天風(fēng)證券
9	成都成電光信科技股份有限公司	2024/06/17	北交所	廣發(fā)證券
10	浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司	2024/06/20	北交所	招商證券
11	新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司	2024/08/09	北交所	東莞證券
12	溫州聚星科技股份有限公司	2024/08/16	北交所	國投證券
13	合肥科拜爾新材料股份有限公司	2024/08/23	北交所	國元證券
14	勝業(yè)電氣股份有限公司	2024/10/10	北交所	申萬宏源

　　2024年IPO被否企業(yè)一覽：

序號	公司名稱	日期	保薦機(jī)構(gòu)
1	浙江勝華波電器股份有限公司	2024/01/12	國投證券