中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月22日訊 科源制藥(301281.SZ)開盤一字漲停，截止發(fā)稿時報29.21元，漲幅20.01%。

　　科源制藥昨晚披露《關于披露重組預案暨公司股票復牌的公告》，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買力諾投資控股集團有限公司（簡稱“力諾投資”）、力諾集團股份有限公司（簡稱“力諾集團”）等39名交易對方合計持有的山東宏濟堂制藥集團股份有限公司（簡稱“宏濟堂”）99.42%股權并募集配套資金。本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市，構成關聯(lián)交易。公司股票已于2024年10月8日開市時起停牌。經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票將于2024年10月22日開市起復牌。

　　科源制藥同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》稱，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

　　公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買力諾投資、力諾集團等39名交易對方持有的宏濟堂99.42%股權。具體股份和現(xiàn)金支付比例將根據(jù)標的資產(chǎn)的最終交易價格由各方協(xié)商，并在重組報告書中予以披露。本次交易完成后，上市公司將持有宏濟堂99.42%股權。

　　本次交易構成關聯(lián)交易且構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市。根據(jù)本次交易方案，交易對方中力諾投資為上市公司的控股股東；力諾集團為上市公司的間接控股股東；魯康投資為上市公司實際控制人高元坤擔任董事的企業(yè)；濟南財金投資為上市公司持有5%以上股份股東（濟南財金投資與其一致行動人濟南財投基金、濟南財金科技合計持有上市公司5%以上股份）；濟南財投新動能、濟南鑫控同時為濟南財金投資的一致行動人；濟南宏舜、濟南惠宏為上市公司持有5%以上股份股東濟南安富的一致行動人（濟南宏舜、濟南惠宏與濟南安富的執(zhí)行事務合伙人均為申英明）。根據(jù)相關規(guī)定，力諾投資、力諾集團、魯康投資、濟南財金投資、濟南財投新動能、濟南鑫控、濟南宏舜、濟南惠宏為上市公司的關聯(lián)方。

　　截至預案簽署日，本次交易標的公司的審計、評估工作尚未完成，評估值及擬定價尚未確定。本次重組涉及標的公司的最終財務數(shù)據(jù)、評估結果將在符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所、評估機構出具正式審計報告、評估報告后確定，相關審計、評估數(shù)據(jù)和最終交易價格將在重組報告書中予以披露。

　　本次發(fā)行股份的價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%，即16.73元/股。

　　本次購買資產(chǎn)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量的計算公式為：發(fā)行股份數(shù)量=本次交易擬以發(fā)行股份方式支付的對價金額/本次發(fā)行價格。

　　上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構費用、交易稅費等費用、補充流動資金及標的公司項目建設等，其中用于補充流動資金、償還債務的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

　　截至預案簽署日，上市公司實際控制人為高元坤。高元坤持有力諾集團80.00%股權，力諾集團直接持有上市公司0.09%股權；力諾集團直接持有力諾投資 78.87%股權目通過全資子公司力諾物流持有力諾投資1.97%股權，力諾投資持有上市公司34.39%股權。因此，高元坤間接控制上市公司34.48%股權，系上市公司實際控制人。

　　科源制藥2023年4月4日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為44.18元/股，發(fā)行股份數(shù)量為1,935.00萬股，保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為楊慧澤、王輝。

　　科源制藥發(fā)行募集資金總額854,883,000.00元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為764,921,774.32元。科源制藥募集資金凈額較原計劃多41,492.18萬元。科源制藥于2023年3月30日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金35,000.00萬元，分別用于原料藥綜合生產(chǎn)線技術改造項目、藥用原料綠色智能柔性生產(chǎn)線項目、研究院建設及藥物研發(fā)項目和補充流動資金。

　　科源制藥公開發(fā)行新股的發(fā)行費用（不含增值稅）合計89,961,225.68元。其中，中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費73,939,470.00元。

　　2023年5月19日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息4元，除權除息日2023年5月26日，股權登記日2023年5月25日。

　　天眼查APP顯示，山東科源制藥股份有限公司成立于2004年，力諾集團成員，位于山東省濟南市，是一家以從事醫(yī)藥制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本10829萬人民幣，實繳資本6125萬人民幣。