中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月22日訊 派克新材(605123.SH)昨日披露公告，公司董事會(huì)于2024年10月18日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件。 

　　對(duì)于終止本次發(fā)行并撤回申請(qǐng)文件的原因，派克新材表示自公司申請(qǐng)本次發(fā)行以來，公司與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。綜合考慮外部宏觀環(huán)境的變化、公司資本運(yùn)作規(guī)劃的調(diào)整、自身實(shí)際經(jīng)營情況等因素，經(jīng)與多方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件。 

　　派克新材表示，公司終止本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件事項(xiàng)尚需取得上交所同意，公司將在收到上交所的終止審核通知后，及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。 

　　派克新材2023年8月17日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，公司擬可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣195,000.00萬元（含195,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投資于航空航天用特種合金精密環(huán)形鍛件智能產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、航空航天零部件精密加工建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　派克新材本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，中信證券指定苗濤、艾華為保薦代表人。 

　　派克新材于2020年8月25日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為2700.00萬股（全部為公司公開發(fā)行新股），發(fā)行價(jià)格為30.33元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東興證券，保薦代表人為孫在福、楊志。 

　　派克新材發(fā)行募集資金總額為8.19億元，募集資金凈額為7.58億元，其中5.72億元用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)用熱端特種合金材料及部件建設(shè)項(xiàng)目，3900.00萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.47億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　派克新材發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6110.05萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)東興證券獲得保薦及承銷費(fèi)用4607.04萬元。 

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)無錫派克新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1748號(hào)）核準(zhǔn)，派克新材非公開發(fā)行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣121.48元，募集資金總額為人民幣1,599,999,960.16元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣17,060,706.02元（不含稅），募集資金凈額為人民幣1,582,939,254.14元。上述募集資金到位情況于2022年9月27日業(yè)經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具蘇公W[2022]B120號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。