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專戶理財(cái)相當(dāng)于"出租車" 富人熱捧基金專戶理財(cái)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月25日 14:34

王曉桐

    基金專戶理財(cái)業(yè)務(wù)開通僅幾天，南方基金就接待了數(shù)十批訪客，并與三位投資者達(dá)成合作意向。南方基金公司專戶管理部基金經(jīng)理李海鵬說：“專戶理財(cái)電話幾乎就沒有停過。有些情況沒想到，但比我們預(yù)期的更好！”

    專戶理財(cái)?shù)脑掝}這兩天驟然熱起來，但什么是專戶理財(cái)很多人并不了解。李海鵬做了一個(gè)形象的比喻：“公募基金相當(dāng)于公共汽車，而專戶理財(cái)相當(dāng)于出租車�！惫财囂峁┑姆⻊�(wù)是固定的，比如線路、停車點(diǎn)，乘車者只能被動(dòng)接受。而出租車所走的線路、停車地點(diǎn)由租車人決定。公募基金面對(duì)成千上萬的客戶，不可能跟每個(gè)客戶面對(duì)面商量產(chǎn)品的內(nèi)容，但專戶理財(cái)則是針對(duì)特定客戶提供特定的服務(wù)。所謂“專戶”即指每個(gè)客戶有一個(gè)專有的賬戶，客戶可選擇或指定基金經(jīng)理，基金經(jīng)理根據(jù)客戶的偏好設(shè)計(jì)產(chǎn)品，得到客戶認(rèn)可后才可以實(shí)施。

    據(jù)介紹，南方基金專戶理財(cái)?shù)慕?jīng)營(yíng)方式有兩種，分別為：一對(duì)一，即由一個(gè)投資經(jīng)理來運(yùn)作一個(gè)投資對(duì)象的資金；一對(duì)多，即由一個(gè)投資經(jīng)理來運(yùn)作多個(gè)投資對(duì)象的資金。但目前暫時(shí)只開通了一對(duì)一的經(jīng)營(yíng)模式。目標(biāo)客戶可以是個(gè)人、團(tuán)體、組織、企業(yè)、機(jī)構(gòu)等任何一種形式，只對(duì)客戶資金的下限有要求，不要求客戶對(duì)象的形式。

    個(gè)人客戶比預(yù)想的多

    進(jìn)入門檻是5000萬元，南方基金預(yù)計(jì)機(jī)構(gòu)客戶應(yīng)占主流。但從這兩天的情況看，個(gè)人客戶出乎預(yù)料地多。

    “18日早上報(bào)紙公布，中午我們就拿到了批文，意味著我們可以正式開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。到19日下午下班前，已經(jīng)有幾十個(gè)客戶打電話或親自上門咨詢�！崩詈ｙi說，還有人已經(jīng)預(yù)約到公司見面。

    “現(xiàn)在看，我們的客戶中個(gè)人力量不比機(jī)構(gòu)弱�！崩詈ｙi說。

    李海鵬介紹說，對(duì)南方基金專戶理財(cái)感興趣的投資者，很多曾經(jīng)買過南方基金以前發(fā)行的封閉或開放式基金，對(duì)南方基金有比較多了解。

    不做收益的預(yù)期承諾

    據(jù)南方基金負(fù)責(zé)人說，專戶理財(cái)產(chǎn)品的投資方向與公募基金的投資方向大體相同，不同之處是，專戶理財(cái)沒有投資比例的要求。投資于什么投資品種、占用賬戶總資金的比例多少，都由投資經(jīng)理根據(jù)客戶投資偏好來決定和安排。

    李海鵬特別強(qiáng)調(diào)，專戶理財(cái)“不做收益的預(yù)期承諾�！�

    據(jù)了解，另外8家首批獲準(zhǔn)開展專戶理財(cái)?shù)幕鸸芾砉�，也在人事上做出�?qiáng)力安排。諾安基金、南方基金等都為此組織了專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，易方達(dá)已確定由公司明星基金經(jīng)理出任專戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總監(jiān)。國(guó)泰基金有關(guān)人士透露，市場(chǎng)對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)非常歡迎，公司獲批當(dāng)日，便有幾家客戶主動(dòng)上門。易方達(dá)基金公司也已啟動(dòng)專戶理財(cái)業(yè)務(wù)，并與北京、上海、廣東等地的數(shù)家公司達(dá)成了合作意向。

來源：市場(chǎng)報(bào)

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