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基金大洗牌 中郵上演過山車
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基金排名大洗牌
中郵系基金上演“過山車”
“去年排名第二,今年一季度成了倒數(shù)幾名,基金變化也這么大?”面對剛剛披露完畢的基金一季報(bào),多位基民近期表達(dá)了自己的困惑。經(jīng)過持續(xù)調(diào)整的市場洗禮,基金排名也開始了新一輪大洗牌。相比去年“雞犬升天”格局,基金業(yè)績明顯開始分化,一些抗跌基金脫穎而出,其中包括華夏大盤、東吳價值雙動力、華寶興業(yè)多策略、申萬巴黎盛利配置基金等。但是,也有一些基金表現(xiàn)不盡如人意,排名甚
至出現(xiàn)大幅度變動,其中包括中郵系兩只基金,與去年相比業(yè)績幾乎玩起了“過山車”。
中郵系基金“集體淪落”
作為去年基金業(yè)內(nèi)的一匹黑馬,中郵基金公司受到業(yè)界、投資者的關(guān)注和青睞�?烧沁@家公司,今年一季度的表現(xiàn)讓人“大跌眼鏡”,幾乎出現(xiàn)“集體淪落”局面。
到目前為止,中郵基金公司旗下包括兩只基金產(chǎn)品,即中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選、中郵核心成長。以中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選為例,來自WIND資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在136只開放式股票型基金中,其2007年復(fù)權(quán)單位凈值增長率高達(dá)191.47%,在同類基金中排名第二,僅次于華夏大盤精選。而2007年8月17日成立的中郵核心成長,去年底的排名也在80位左右。
憑借“大哥”中郵創(chuàng)業(yè)優(yōu)選的優(yōu)異表現(xiàn),“弟弟”中郵核心成長發(fā)行引來600多億元認(rèn)購,到了2007年末,上述兩只基金的資產(chǎn)凈值規(guī)模已經(jīng)超過700億元。
但是,隨著今年一季報(bào)披露,中郵系基金表現(xiàn)“大失水準(zhǔn)”。有數(shù)據(jù)表明,在120余只股票型基金中,中郵核心成長、中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選今年一季度排名幾乎墊底。
前十大重倉股幾乎雷同
今年一季報(bào)顯示,中郵兩只基金的前十大重倉股頗為雷同。其中,中郵核心成長的前十大重倉股為中信證券、中國遠(yuǎn)洋、中國聯(lián)通、唐鋼股份、遼寧成大、邯鄲鋼鐵、晨鳴紙業(yè)、萬科A、寶鋼股份、南鋼股份,而前三大重倉股的占比都在6.5%以上;中郵核心優(yōu)選的前十大重倉股是中信證券、中國遠(yuǎn)洋、中國聯(lián)通、遼寧成大、唐鋼股份、晨鳴紙業(yè)、萬科A、建設(shè)銀行、上海機(jī)電、浦發(fā)銀行。由此,可以看出,在兩者的前五大個股中,除了唐鋼股份、遼寧成大的前后順序不同外,其它順序都一樣。而在六到十名中,晨鳴紙業(yè)、萬科A都赫然在列。
此外,有傳聞稱其基金經(jīng)理手法激進(jìn),引起監(jiān)管層的調(diào)查。緊接著,一連串的高管變動也引起市場關(guān)注。去年下半年,中郵基金公司先后公告兩位副總經(jīng)理茅云江、王文博提出辭職。
基金經(jīng)理態(tài)度迥異
對于今年一季度的業(yè)績表現(xiàn),中郵核心優(yōu)選基金經(jīng)理表示,在市場變化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上,如對美國次債危機(jī)、國內(nèi)宏觀調(diào)控和信貸緊縮等對市場帶來的影響估計(jì)不足,認(rèn)識不夠,導(dǎo)致公司在整體策略判斷上出現(xiàn)誤差,在操作中倉位和結(jié)構(gòu)的調(diào)整不夠及時。加之一季度市場波動的時間之快和幅度之深均超出預(yù)料,使得本基金在倉位和結(jié)構(gòu)調(diào)整上出現(xiàn)了極大的被動,并在一季度出現(xiàn)了27.91%的虧損,對此我們深感壓力和歉意。
而中郵核心成長的態(tài)度則明顯不同,認(rèn)為是在倉位結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中間,市場在恐慌心理預(yù)期等非基本面因素的影響下快速下調(diào),導(dǎo)致未能完成倉位結(jié)構(gòu)調(diào)整并有效降低倉位比例,因此在一季度,基金凈值表現(xiàn)較差跑輸基準(zhǔn)4.88%。
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來源:
上海證券報(bào) |
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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。 |
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