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分紅大戲陸續(xù)上演誰是"黑馬" 基金年報慧眼識珠

2007年03月26日 07:32

吳玥

    如今，基金2006年年報正陸續(xù)面世。隨著買基金的人數(shù)增多，關(guān)注基金年報的人也越來越多。但俗話說，外行看熱鬧，內(nèi)行看門道。不少精明的投資者就可以從年報中看出一些財富機(jī)會來。那么，這些年報究竟隱藏著哪些秘密呢

    隨著國泰旗下4只封閉式基金年報的“出爐”，基金2006年年報大幕正式揭開。

    隨著基民隊伍的壯大，關(guān)注基金年報的人也越來越多。不管是已經(jīng)投資了基金的基民，或者是準(zhǔn)備購買基金的準(zhǔn)基民，基金年報都是了解基金的最佳信息渠道。細(xì)細(xì)品味，能發(fā)現(xiàn)其中透露著不少基金投資的秘密，同時也暗藏著諸多投資機(jī)遇。

    上篇：封基行情

    機(jī)構(gòu)瘋搶封基

    2006年下半年的封閉式基金行情，令人印象深刻。然而究竟是誰導(dǎo)演了這場封基行情？年報為你揭曉背后的答案。

    從已公布封閉式基金年報顯示，封基的持有人數(shù)在去年下半年急速減少。統(tǒng)計顯示，截至2006年末，國泰旗下4只封閉式基金的合計持有人數(shù)為22.37萬戶，相比年中27.77萬戶大幅度減少了5.4萬戶。這個數(shù)字相比去年年初30萬戶的持有人隊伍，更是急速減少超過3成。

    與持有人數(shù)大幅下降同時發(fā)生的是，封閉式基金的機(jī)構(gòu)持有比例大幅度上升。也正是機(jī)構(gòu)在去年下半年的搶籌，導(dǎo)致了封閉式基金如火如荼的行情。

    然而，面對封基的搶籌行情，有些機(jī)構(gòu)非常熱衷，也有些機(jī)構(gòu)卻并不“起勁”。

    年報顯示，封閉式基金的持有人名單在去年下半年發(fā)生了巨大的變化。其中，社�；� 對封基采取了集體撤退的戰(zhàn)略：如全國社保109組合和全國社保601組合減倉基金金泰，全國社保109組合、全國社保603組合、全國社保601組合全面減倉基金金鼎，全國社保109組合全面減倉基金金盛。另外，還有社�；饻p倉基金金鑫。

    而QFII的觀點則較為進(jìn)取，除了少數(shù)機(jī)構(gòu)獲利減倉外，大部分QFII依然在明顯加倉，且把增持的方向瞄準(zhǔn)中小盤封基。

    以摩根士丹利中國A股基金為例，統(tǒng)計顯示，截至2006年末，共計有10只封閉式基金進(jìn)入了大摩的最新組合。他們分別是：基金安瑞、基金久富、基金興科、基金金鼎、基金裕華、基金同德、基金興安、基金景陽、基金科訊和基金科匯。上述封閉式基金中多為規(guī)模在5億份的小盤基金，最大的規(guī)模也只有8億份。且到期日全在2008年底前。WIND資訊的統(tǒng)計顯示，8只基金中最早到期的是基金安瑞，到期日為今年4月28日。

    另外，基金久富、基金興科、基金金鼎的到期日都在上半年，上述4只封閉式基金目前已經(jīng)全部公布了封轉(zhuǎn)開方案。

    上演分紅大戲

    就在2006年基金年報披露的同時，封閉式基金的分紅公告也同時發(fā)布。

    其中，基金金盛的分紅方案為，向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.20元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利1.6億元。本次分紅權(quán)益登記日為3月22日，除息日為3月23日，紅利發(fā)放日為3月23日。

    基金金泰的分紅方案為，向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.90元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利5.8億元。權(quán)益登記日為3月21日，除息日為3月22日，紅利發(fā)放日為3月26日。

    基金金鑫的分紅方案為，向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利3.9億元。權(quán)益登記日為3月21日，除息日為3月22日，紅利發(fā)放日為3月26日。

    基金金鼎的分紅方案為，向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.70元。由于該基金正處于基金轉(zhuǎn)型方案實施期間并持續(xù)停牌，具體分紅登記日、除息日以及紅利發(fā)放日，將有待基金持有人大會決議生效、基金復(fù)牌交易后另行公告。

    就在這幾只基金公布分紅方案的當(dāng)天，漲幅都在4%以上，基金金鑫兩天的漲幅更是超過了12%。顯然，近期公布的高分紅方案，讓封閉式基金的想象空間頓時放大了若干倍。按照相關(guān)規(guī)定，基金年報將在3月底之前公布，而封閉式基金在年報出爐的同時，分紅方案也將隨之公布，由于去年基金實現(xiàn)的收益率較為豐厚，所以高分紅將會為基金帶來不錯的投資機(jī)會。

    那么對于投資者而言，如何分享到封基的分紅大餐呢？

    統(tǒng)計顯示，當(dāng)前封閉式基金加權(quán)平均折價率約為25%，而隨著分紅兌現(xiàn)與創(chuàng)新型封基啟動，短線內(nèi)封閉式基金有望發(fā)起一波分紅行情，可選擇“歷史盈利能力佳、分紅自覺、相對折價率高”的封閉式基金進(jìn)行投資。

    聯(lián)合證券對部分已公告未經(jīng)審計的單位擬分配收益的基金，進(jìn)行了分紅填權(quán)收益率測算。已有數(shù)據(jù)來看符合標(biāo)準(zhǔn)的前幾名為：基金裕隆、基金開元、基金安順、基金裕陽、基金天元、基金豐和、基金泰和、基金普豐、基金裕澤、基金科瑞、基金安信、基金科匯。

    當(dāng)然，封閉式基金的階段性行情總脫離不開大盤的陰晴，所以不可排除其隨著大盤的變化而會導(dǎo)致較大波動。

    下篇：投資動向

    增持消費機(jī)械板塊

    從基金的投資方向來看，年報也給鐘情投資股票的投資者一些指導(dǎo)性意見。

    統(tǒng)計顯示，旅游、商業(yè)板塊由于受益消費升級，因此在2006年受到了基金的明顯增倉。如黃山旅游(600054)被景順長城新興成長和同益證券基金大幅增倉；華天酒店(000428)成為了廣發(fā)基金集中增持的對象；武漢中百(000759)更是受到了機(jī)構(gòu)的廣泛追捧，流通股東總戶數(shù)出現(xiàn)了明顯減少，前十大流通股東中不乏如易方達(dá)(易方達(dá)新聞,易方達(dá)說吧)、QFII等強(qiáng)勢機(jī)構(gòu)的身影，且持股數(shù)較三季度明顯增加。

    除了消費類板塊外，機(jī)械類板塊也成為了機(jī)構(gòu)青睞的對象。日興資產(chǎn)管理公司繼三季度大幅增倉后，四季度再度增持了99萬股的晉西車軸(600495)。另外，建信、基金天元等機(jī)構(gòu)也積極入駐該股。此外，在四季度時，不少基金明顯集中進(jìn)入了一些景氣行業(yè)，如有色金屬、食品飲料等。從這些年報可以看出，基金2006年建倉的主要對象，還是集中于行業(yè)景氣度提升、未來成長空間良好的個股。

    關(guān)注“黑馬”

    除了格外偏愛消費類、機(jī)械類等板塊的龍頭企業(yè)外，基金也不放棄對一些“黑馬”的追逐。

    比如基金金鑫年報，前40大持股中，同方股份(600100)、中核科技(000777)等，全是今年走勢相當(dāng)強(qiáng)勁的大牛股。而其持續(xù)性上漲，多受諸如大股東資產(chǎn)注入等潛在突發(fā)性利好因素刺激。

    此外，有股權(quán)激勵、定向增發(fā)或者股改置入資產(chǎn)而業(yè)績普遍得到提升的上市公司也成為基金增持的重點。如貴研鉑業(yè)(600459)由于股改時注入了元江鎳業(yè)，公司的盈利能力得到提升，令其年底業(yè)績同比增長了631%。受此預(yù)期影響，四季度時，其持股明顯集中，長盛成長等多只基金入主；華儀電氣(600290)也在注入了盈利能力更優(yōu)的資產(chǎn)后業(yè)績出現(xiàn)了提升，而在四季度時受到華安創(chuàng)新、融通動力先鋒等基金的青睞。

    可見資產(chǎn)注入是2006年上市公司業(yè)績大幅提升的良方，特別是股改注入的資產(chǎn)更是優(yōu)于往年。投資者不妨多加留心基金年報中增持的尚未上漲或者漲幅不大的股票，借助基金的挖掘能力，而分享到高成長的“黑馬”。

來源：上海金融報

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