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今年一季度，在股市呈現(xiàn)單邊下調(diào)的環(huán)境下，多數(shù)偏股型基金凈值增長率為負，僅有不到四成的基金戰(zhàn)勝業(yè)績基準，和去年年底三分之二基金戰(zhàn)勝基準形成巨大反差。
天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，333只擁有業(yè)績基準的基金(A、B份額分開計算)中，有202只基金在今年一季度沒有戰(zhàn)勝業(yè)績基準，約占基金總數(shù)的60.7%。
和去年很不一樣的是，低風險基金大比例跑輸業(yè)績基準，這和去年年底的情況幾乎是翻天覆地的轉(zhuǎn)變。34只債券型基金中除了招商債券A、融通債券、南方寶元外，其余債券型基金幾乎全部跑輸業(yè)績基準。51只貨幣基金中只有9只基金跑贏業(yè)績基準，占到17%左右。另外，4只保本型基金全軍覆沒，都沒有戰(zhàn)勝業(yè)績基準。
在偏股基金中，238只偏股型基金(除封閉式基金)中有117只戰(zhàn)勝業(yè)績基準，戰(zhàn)勝基準基金比例達到49%。跑輸業(yè)績基準超過10%的偏股型基金有10只。與業(yè)績基準差距最大的是博時增長2和博時增長，分別偏離業(yè)績基準41.81%和40.8%。
不過，偏股型基金中，有11只基金戰(zhàn)勝業(yè)績基準10%以上。易方達平穩(wěn)、華寶成長、易方達成長分別戰(zhàn)勝業(yè)績基準17.98%、17.4%、16.7%，體現(xiàn)了良好的投資水平和相對投資業(yè)績。目前表現(xiàn)優(yōu)異的華夏大盤、東吳雙動力、興業(yè)可轉(zhuǎn)債也都分別跑贏業(yè)績14.94%、13.02%、12.72%。而4只QDII基金中僅嘉實海外戰(zhàn)勝業(yè)績基準。
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