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新業(yè)務領域專戶理財啟動在即基金公司全線動員

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2006年08月14日 14:06

周宏

    “現(xiàn)在，基金公司10家里估計有6、7家都在做特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務的準備工作。在預期試點辦法9月發(fā)布的前提下，部分基金已經(jīng)開始啟動申請材料和客戶市場的準備工作了�！币患一鸸芾砉臼袌鋈耸拷胀嘎�。他判斷，“圍繞業(yè)務資格的申請，會是下半年基金公司競爭最激烈的戰(zhàn)場�！�

    特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務，也稱為基金專戶理財業(yè)務或委托理財業(yè)務。作為公募基金、社�；稹⒛杲饦I(yè)務后，基金即將啟動的又一全新業(yè)務領域，這項業(yè)務已經(jīng)吸引了很多基金管理公司關注的目光。

    對于專戶理財?shù)母叨戎匾暎诨饦I(yè)內幾乎高度一致。上投摩根基金管理公司副總經(jīng)理傅帆認為，專戶理財業(yè)務對基金公司而言，將是項非常重要的新業(yè)務，未來的業(yè)務潛力非常大。據(jù)悉，上投摩根基金正在著手相關的準備工作。華寶興業(yè)的市場副總監(jiān)宋三江也認為，專戶理財業(yè)務值得重視，華寶興業(yè)正在跟進。

    據(jù)悉，目前基金管理公司正著手三方面的準備工作，一方面是資格申請書的材料籌劃。由于直接關系到申請，因此，啟動的公司大都采用了當初社保和年金的準備方法———全司動員。

    另一方面，則是相關管理團隊和部門的建設，按照目前上報的相關試點辦法，基金管理公司必須為之設立獨立的部門或者子公司來從事專戶理財?shù)耐顿Y管理等工作。

    此外就是市場的調研和開發(fā)，不過，由于離業(yè)務資格拿到手還有時日，目前基金們啟動的市場調研工作還很初級。

    不過，基金公司們目前的申請熱情還是超出了此前的預計。其原因，可能與此次規(guī)定中較低的業(yè)務資格條件有關。按照試點辦法規(guī)定，只要符合管理公募基金一年以上，且一年內沒有因違法違規(guī)行為受到處罰等條件的基金公司即可申請理財資格。

    照此規(guī)定，除去部分銀行系基金和少數(shù)2家今年成立的新基金，絕大部分基金公司都符合申請的要求。而業(yè)內普遍的預計是，首批資格發(fā)放將不可能“陽光普照”，因此，早作準備、多作準備，成為了很多基金的共識。

來源：上海證券報