相對于公募基金經(jīng)理的頻繁更迭,帶有私募性質(zhì)的券商集合理財計劃投資經(jīng)理的變更則很少被關(guān)注。
2月14日,節(jié)后第二個交易日,中國國際金融有限公司悄然掛出公告,中金股票精選集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理由陳兵變更為吳俊濤,中金股票策略集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理由林青變更為翁健。
作為券商集合理財計劃的投資主辦人員,投資經(jīng)理的重要性一點也不亞于公募基金中風(fēng)光無限的基金經(jīng)理。
統(tǒng)計顯示,中金公司管理的兩只偏股型集合理財計劃,中金精選與中金策略過去一年為投資者帶來了豐厚收益。
特別是與同類產(chǎn)品相比,這兩只產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)可謂突出。
2007年,中金精選以全年單位凈值增長率超過140%的成績奪得券商集合理財產(chǎn)品業(yè)績冠軍,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過第二名。
中金精選上月末公布的2007年4季報顯示,截至去年12月31日,集合計劃單位凈值1.3209元,累計凈值3.4453元,累計凈值增長率達(dá)242.51%。
引人關(guān)注的是,面對去年4季度滬深指數(shù)創(chuàng)歷史新高后出現(xiàn)的大幅回落市況,中金精選通過及時、準(zhǔn)確的倉位和持倉結(jié)構(gòu)調(diào)整,不僅避免了凈值大幅振蕩,且在4季度取得超越上證指數(shù)5%的業(yè)績。
與其他理財產(chǎn)品凈值大幅下滑的局面相比,報告期中金精選累計凈值增長率實現(xiàn)正數(shù)的表現(xiàn)獲得了市場認(rèn)可。
盡管沒有中金精選那么突出,2007年3月成立的中金策略業(yè)績表現(xiàn)也很不錯。截至去年末,中金策略單位凈值1.7309元,累計凈值1.7309元,累計凈值增長率達(dá)到了73.09%。與同時期成立的其他券商集合理財計劃相比,其業(yè)績增長持續(xù)性優(yōu)勢明顯。
查閱中金公司發(fā)布的相關(guān)信息,被更換的陳兵和林青是這兩個理財計劃成立之初的投資經(jīng)理,負(fù)責(zé)理財計劃的投資管理,構(gòu)建和調(diào)整投資組合。
公開資料顯示,陳兵與林青都是2006年加入中金公司資產(chǎn)管理部。
陳兵擁有9年以上證券從業(yè)經(jīng)歷,先后就職于鵬華基金管理公司和易方達(dá)基金管理有限公司,負(fù)責(zé)全國社�；鹜顿Y組合股票資產(chǎn)的投資管理,取得了優(yōu)異的管理業(yè)績。陳還曾就職于華潤集團及JP摩根投資銀行。
林青則擁有14年以上證券從業(yè)經(jīng)歷,先后就職于鵬華基金管理有限公司和易方達(dá)基金管理有限公司,負(fù)責(zé)全國社�；鹞匈Y產(chǎn)的投資運營工作,取得了優(yōu)異的管理業(yè)績。此外,林曾就職于申銀萬國證券及花旗集團。
"他們的經(jīng)歷非常相似,能力也可謂相當(dāng)。上述理財產(chǎn)品能夠取得優(yōu)異成績,離不開他們的努力和付出。"2月19日,中金公司資產(chǎn)管理部一位內(nèi)部人士如此評價陳、林二人的離去。
根據(jù)中金公司發(fā)布的公告,二人離開集合理財計劃的原因是工作崗位調(diào)整。但是,該內(nèi)部人士沒有向本報記者透露他們已經(jīng)調(diào)到了中金公司資產(chǎn)管理部新的崗位上。
"具體情況,我們還不清楚。"2月19日,中金公司公關(guān)部告訴本報記者,對于兩只集合理財計劃投資經(jīng)理換人的情況,他們并不清楚。
北京一家大型券商主管資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人告訴本報記者,一般情況下,券商不會輕易做出更換集合理財計劃投資經(jīng)理的決策,特別是在目前理財產(chǎn)品競爭壓力越來越大的背景下,諸如陳兵和林青這樣出色的投資經(jīng)理一般都會受到重用。
"不過,考慮到明星公募基金經(jīng)理頻繁跳槽到私募基金的情況不斷出現(xiàn),陳、林二人選擇主動離職的可能要比工作崗位調(diào)整的可能性大得多。"上述負(fù)責(zé)人指出。
據(jù)他分析,券商集合理財產(chǎn)品大盤振蕩時相對抗跌,表現(xiàn)出較好的穩(wěn)健性。但牛市漲幅不如公募基金的現(xiàn)實還是擺在了很多投資經(jīng)理面前。
如果把中金精選與去年公募基金收益率相比,中金精選只能排在第45位,處于285只偏股型基金的中上游水平。
與此同時,券商集合理財產(chǎn)品的規(guī)模相對較小,往往上限最多35億~50億元,跟一般的私募基金沒有太大區(qū)別,在大牛市和去年下半年的大盤股熱潮中收益有限,這種現(xiàn)狀導(dǎo)致很多投資經(jīng)理的投資能力無法得到全面發(fā)揮。
"不滿現(xiàn)狀,很可能是陳、林二人離開的重要原因。"該負(fù)責(zé)人告訴本報記者,目前,券商專戶理財?shù)拈l門已經(jīng)開啟,不少券商內(nèi)部優(yōu)秀的投資管理人才都愿意到新崗位一展身手。
目前,很多券商資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從業(yè)者認(rèn)為,相對于集合理財,專戶理財更能體現(xiàn)管理人的管理能力。
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